Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα και Άντριου Γουίντσεστερ. Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά, γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο -ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας.
Η ιστορία λαμβάνει χώρα στη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και παρακολουθεί τη ραγδαία άνοδο του 19χρονου μουσικού από τη Μινεσότα, Μπομπ Ντίλαν, του καλλιτέχνη που καθιερώθηκε ως ο απόλυτος τραγουδιστής της φολκ, γεμίζοντας ασφυκτικά αίθουσες συναυλιών, με αποκορύφωμα την πρωτοποριακή ροκ εν ρολ εμφάνισή του στο Newport Folk Festival το 1965.